Nachdem das blonde Baby Bailey Brooke und ihre Freundin beim Versuch, sich herauszuschleichen, kaputt gegangen sind, werden sie früh ins Bett geschickt. Bailey ist einfach zu geil zum Schlafen, also beginnt sie mit ihren perfekten Titten zu spielen, sehr zur Überraschung der Schwester ihrer Freundin, Jessica Fox! Jessica enthüllt ihren dicken Tgirl-Schwanz und Bailey bringt ihre Lippen dazu, so liebevoll zu saugen, wie sie es kann. Sobald Jessica nett und hart ist, dreht sich Bailey um und hat ihre enge feuchte Muschi gefüllt, wobei sie darauf achtet, ihre Freundin nicht aufzuwecken! Sobald sie endlich den Raum für sich haben, entlädt sich Jessica über Baileys wunderschönes Gesicht!