Zoey Portland, ein stilvoll tätowiertes genetisches Mädchen, hat ihre erste T-Girl-Erfahrung mit der rauchigen Brünette TS Jessica . Die blonde Blondine Zoey trägt ein sexy Netz-Outfit. Jessica trägt einen BH mit Leopardenmuster, einen Micro-Minirock und oberschenkelhohe schwarze Stiefel. Zoey tief in die Kehle Jessica 's ungeschnittener Schwanz, und als Jess Zoeys Muschi fickt, summt Zoey ihren Kitzler mit einer Stimmung. Zoey lutscht den Schwanz von der Muschi in den Mund, verprügelt Jessicas glatten Arsch und spuckt in ihren Riss. Die Mädchen verbinden sich von Arsch zu Arsch mit einem doppelköpfigen Dildo, der beide Spundlöcher gleichzeitig eintaucht. Böse, heiße Jessica Schweinefleisch Zoey in den Arsch und Zoey Deep-Throats Schwanz Arsch in den Mund. Jessica wichst sich und sieht Zoey an, der den Schwanz oral putzt.